剂型是药物的表现形式,注射剂型独具优势,是临床最基本的给药方式之一。传统的注射制剂存在诸多缺陷,给患者带来较多痛苦。针对这些缺陷,注射制剂进行了装置和剂型两方面的升级改进,装置升级的无针注射剂给药量较小,临床上应用范围较小,而制剂升级的新型注射制剂相比普通制剂优势明显。新型注射制剂中关注进展最快的微球和脂质体。
微球制剂具有如下特点:1)长效化优势明显,市场表现佳。微球制剂长效化优势明显,最长可达半年,可大大提高病人的服药依从性,其上市稳定后市场份额可超50%。2)主要用于多肽类药物,市场空间广阔。微球制剂适用于多肽类药物,而多肽类药物近些年发展迅速,微球制剂市场潜力较大。3)技术壁垒较高,研发成本高昂,研发周期长,竞争格局良好。微球制剂需解决药物包封率低、粒径不一、灭菌、中试放大困难等问题,技术壁垒较高,伴随研发成本高、周期长等特点,国内涉足企业较少,国产制剂仅有丽珠和博恩特两家。
脂质体具有如下特点:1)靶向性好。脂质体趋向于机体炎症部位和实体瘤,可进行功能化修饰进一步增强其靶向性。2)抗肿瘤药物市场前景广阔。脂质体适用于抗肿瘤药物,而抗肿瘤药物市场超过千亿美元,脂质体未来市场空间较大。3)工业化生产较难,技术壁垒较高。产业化较难实现,国内涉足企业少。
全球注射微球脂质体的崛起之路
全球注射微球脂质体市场经过三十余年的发展,稳步增长。主要有三方面的推动因素:1)技术端:制剂水平的进步和相关技术突破。20世纪90年代药剂学进入给药系统时代,制备技术的出现和升级打破“产业化”瓶颈。2)政策端:专利法案推动科研成果转化,政策鼓励剂型创新。20实际80年代《拜-杜法案》和《斯蒂文森-韦得勒科技改革法》推动了科研成果的转化,《Hatch-Waxman法案》简化剂型改良药物的申请途径;3)需求端:全球疾病谱变化,肿瘤和慢性病患者人数增加。20世纪70~90年代为美国慢性非传染性疾病发病的高峰期。
国内外代差明显,对标全球三大因素推动行业快速发展
我国微球脂质体的国产品种较少,相比国外发展代差明显,但销售额增长迅速(增速达10~20%)。样本医院微球脂质体制剂销售额超过26亿元,放大到全国约120亿元。三大因素驱动我国2025年注射微球脂质体市场规模达280亿元。1)技术端:技术已有突破,产品质量不断提升。已有药物上市,产品质量不断提高。2)政策端:支持制剂创新,鼓励脂质体、微球等高端制剂。《化学药品分类注册改革方案》支持制剂创新,产业政策提出重点发展脂质体、脂微球、纳米制剂等新型注射给药系统。3)需求端:人口老龄化问题加剧,慢病人口的增加。目前我国慢性病发病人数在3亿左右,其中65岁以下人群占50%。
市场竞争格局:全球巨头领先,市场集中度较高
全球:巨头领先,市场集中度较高。微球市场三大巨头诺华、强生、艾伯维占主导地位,脂质体市场吉利德、Teva、Pacira医药三家药企市场份额超50%。国内:布局企业较少,竞争格局良好。微球制剂国产产品仅丽珠、博恩特两家生产;脂质体制剂中绿叶制药凭借紫杉醇脂质体占据超过80%的市场份额。
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